Leo’s Dynamics 365 CRM Tips

Leo’s Dynamics 365 CRM Tips

Elke week verschijnt er een korte video of tutorial over Microsoft Dynamics 365 CRM. Deze TIP VAN DE WEEK behandelt een specifiek onderwerp m.b.t. klantrelatiebeheer.

Ervaar jij een probleem?

Natuurlijk ben ik steeds weer op zoek naar onderwerpen voor de ‘Tip van de week’. Heb jij een specifieke vraag over het gebruik of de inrichting van Microsoft Dynamics 365 CRM? Veelvoorkomende vragen zijn zeer geschikt voor uitleg in een video.

temp

Zeg het maar

Heb jij een goed idee voor een tip? Ik hoor het graag.

CRM Tip

TITEL

BESCHRIJVING.

CRM Tip 78 Organization Insights

Organization Insights

Zo kun je zien hoe Dynamics 365 wordt gebruikt.

CRM Tip 77 Verhuisadres

Verhuisadres

Met enkele aanpassingen een verhuisadres vastleggen.

CRM Tip 76 Zoeken en Samenvoegen

Zoeken en Samenvoegen

Zo kun je dubbele records wegwerken.

CRM Tip 75 OneNote

OneNote

Je kunt Dynamics 365 met OneNote integreren.

CRM Tip 74 Outlook App

Outlook App

Microsoft video.

CRM Tip 73 Zoeken

Zoeken

Dynamics 365 biedt meerdere manieren om informatie te vinden.

CRM Tip 72 Verkoopkans - proces

Verkoopkans - proces

Het gebruik van een proces en fases.

CRM Tip 071 Nieuwe namen

Nieuwe namen/u>

Er zijn meerdere namen voor Microsoft CRM.

CRM Tip 070 Dynamics 365 en MailChimp

Dynamics 365 en MailChimp

PowerMailChimp is een app voor de integratie van Dynamics 365 en MailChimp.

CRM Tip 069 Microsoft AppSource

Microsoft AppSource

Microsoft AppSource biedt extra functionaliteit voor Dynamics 365.

CRM Tip 068 Gamification

Gamification

Je kunt Dynamics 365 gratis uitbreiden met Gamification functionaliteit.

CRM Tip 067 Je eigen formulier

Je eigen formulier

Je kunt zelf, eigen, extra formulieren maken.

CRM Tip 066 Formulier indeling

Formulier indeling

Je kunt op vele manieren een formulier indelen.

CRM Tip 065 Eigen leerpad

Eigen Leerpad

Microsoft biedt uitgebreide gebruikersondersteuning met (eigen) leerpad.

CRM Tip 064 Rapportage per maand

Rapportage per maand

zo maak je een grafiek met gegevens per maand.

CRM Tip 063 CRM Training & Adoption Kit

CRM Training & Adoption Kit

Veel handige informatie van Microsoft om te downloaden.

CRM Tip 062 CRM Handleiding – de basis

CRM Handleiding – de basis

Bekijk deze CRM handleiding.

CRM Tip 061 CRM & Nurture Marketing ... voorbeeld

CRM & Nurture Marketing ... voorbeeld

Een nurture marketing voorbeeld met ClickDimensions.

CRM Tip 060 Nieuw in CRM 2016

Nieuw in CRM 2016

Hier vind je heel veel informatie over CRM 2016.

CRM Tip 059 Opslaan met Ctrl S

Opslaan met Ctrl S

Je kunt op vele manieren gegevens opslaan, ook met Ctrl S

CRM Tip 058 Probeer CRM Online nu zelf

Probeer CRM Online nu zelf

Activeer een gratis 30 dagen trial omgeving – met alle (nieuwe) functionaliteit.

CRM Tip 057 Een grafiek nog groter afbeelden

Een grafiek nog groter afbeelden

Een grafiek groter, grootst afbeelden. Het kan allemaal.

CRM Tip 056 Standaard weergave instellen – ‘vastpinnen’

Standaard weergave instellen – ‘vastpinnen’

Zo maak je van een weergave een standaard weergave.

CRM Tip 055 Bepaal zelf welke kolommen je in een grafiek wilt zien

Bepaal zelf welke kolommen je in een grafiek wilt zien

Zo pas je het aantal kolommen aan in een grafiek.

CRM tip 054 Business Intelligence

Business Intelligence

Heeeeel veeeel extra rapportage mogelijkheden.

CRM Tip 053 Multitasking in CRM … Ctrl+K

Multitasking in CRM … Ctrl+K

Met “Tabblad dupliceren” heb je meerdere (CRM ) schrermen.

CRM Tip 52 Snelle toegang tot belangrijke Weergaves en records

Snelle toegang tot belangrijke Weergaves en records

Handige manier om te navigeren naar veel gebruikte records.

CRM Tip 051 Wachtrij … activiteiten opvolgen

Wachtrij … activiteiten opvolgen

Zo kun je Activiteiten in een wachtrij plaatsen.

CRM Tip 050 Logo of foto plaatsen

Logo of foto plaatsen

Zo kun je, bij een aantal entiteiten, een afbeelding plaatsen.

CRM Tip 049 Meerdere activiteiten tegelijk afsluiten

Meerdere activiteiten tegelijk afsluiten

Met “Markeren als voltooid” kun je in een weergave geselecteerde activiteiten afsluiten .

CRM Tip 048 Microsoft Dynamics CRM Forum

Microsoft Dynamics CRM Forum

Veel berichten over interessante onderwerpen.

CRM Tip 047 Actuele CRM gegevens in Excel

Actuele CRM gegevens in Excel

Zo kun je CRM gegevens in Excel bewerken en opslaan.

CRM Tip 046 Nieuwe navigatie

Nieuwe navigatie

De nieuwe navigatie in de nieuwe CRM versie.

CRM tip 045 Extra CRM scherm in Outlook

Extra CRM scherm in Outlook

CRM Outlook in een nieuw window starten.

CRM Tip 044 Grafiek – Verkooppijplijn verkeerd om

Grafiek – Verkooppijplijn verkeerd om

Zo kun je in een grafiek de volgorde veranderen.

CRM Tip 043 Berichten; een record volgen

Berichten; een record volgen

Hoe je Berichten kunt zien door records te volgen.

CRM Tip 042 Berichten; maken … tonen

Berichten; maken … tonen

Hoe je CRM berichten kunt maken en waar je de berichten kunt zien.

CRM Tip 041 Een dasboard openen

Een dasboard openen

Je vindt de knop ‘Dashboards’ in het hoofdmenu van het werkgebied (Verkoop, Marketing).

CRM Tip 040 Activiteiten in CRM; open of gesloten

Activiteiten in CRM; open of gesloten

Zo kun je zien of een Activiteit open of gesloten is.

CRM tip 039 De eigenaar van een record veranderen (2)

De eigenaar van een record veranderen (2)

Manier 2 (zie tip 38 voor manier 1).

CRM tip 038 De eigenaar van een record veranderen

De eigenaar van een record veranderen

In CRM wordt bij elk record een ‘eigenaar’ vastgelegd.

CRM Tip 037 Vraag meer / krijg meer

Vraag meer / krijg meer

Maak een top 3 lijst met CRM verbeter wensen.

CRM Tip 036 Activiteit converteren

Activiteit converteren

Je kunt een bestaande Activiteit omzetten naar een nieuwe Verkoopkans of een nieuwe Aanvraag.

CRM Tip 035 Geavanceerd zoeken - details

Geavanceerd zoeken - details

Bij geavanceerd zoeken kun je de details functionaliteit standaard aanzetten.

CRM Tip 034 Een rapport bekijken

Een rapport bekijken

Je vindt de rapporten in de menu balk bij de diverse entiteiten .

CRM Tip 033 CRM gegevens Exporteren naar Excel

CRM gegevens Exporteren naar Excel

vanuit een weergave kun je eenvoudig CRM gegevens exporteren naar Excel.

CRM Tip 032 2 Vensters op 1 scherm

2 Vensters op 1 scherm

Soms is het handig om twee vensters naast elkaar op je scherm te hebben.

CRM Tip 031 Scherm vergroten / verkleinen

Scherm vergroten / verkleinen

Soms is het handig om de gegevens op je scherm te vergroten of te verkleinen.

CRM Tip 030 Sneller werken met snel-toetsen

Sneller werken met snel-toetsen

Voor een aantal veel voorkomende taken zijn er snel-toetsen (keyboards shortcuts).

CRM Tip 027 In nieuw venster openen

In nieuw venster openen

Je kunt CRM in een nieuw venster openen.

CRM Tip 028 Onlangs geopend record weer openen

Onlangs geopend record weer openen

Je kunt onlangs geopende CRM records opnieuw openen.

CRM Tip 027 Wisselen tussen schermen (windows)

Wisselen tussen schermen (windows)

Je kunt wisselen tussen verschillende openstaande schermen.

CRM Tip 026 Handige Tutorials (How to’s)

Handige Tutorials (How to’s)

Playlist met meer dan 250 korte video's over Dynamics CRM.

CRM Tip 025 Maak zelf een ‘Snelkoppeling’

Maak zelf een ‘Snelkoppeling’

Je kun een snelkoppeling naar een een CRM rappoprt op je bureaublad plaatsen.

CRM Tip 025 Maak zelf een ‘Snelkoppeling’

Nieuw in CRM online

Informatie over welke functionaliteit nieuw is in welke versie.

CRM Tip 023 Haal meer uit een weergave

Haal meer uit een weergave

Je kunt in een weergave meer tonen dan alleen velden van 1 entiteit.

CRM tip 022 Video CRM +

Video CRM +

Video met vele mogelijkheden hoe CRM te gebruiken.

CRM Tip 021 Snelle campagne

Snelle campagne

Met een snelle campagne kun je eenvoudig meerdere activiteiten aanmaken.

CRM Tip 020 Een Dashboard maken

Een Dashboard maken

Een dashboard biedt krachtige rapportage mogelijkheden.

CRM Tip 019 Inzoomen in een grafiek

Inzoomen in een grafiek

In een grafiek kun je eenvoudig bepaalde gegevens in een weergave tonen.

CRM TIP 018 Een grafiek maken

Een grafiek maken

Een grafiek zegt meer dan duizend woorden. Zelf een grafiek maken is niet moeilijk.

CRM Tip 017 Een weergave delen

Een weergave delen

Je kunt je eigen persoonlijke weergave delen, zodat andere ook kunnen gebruiken.

Geavanceerd zoeken / een weergave maken

Geavanceerd zoeken / een weergave maken

Met geavanceerd zoeken kun je alles vinden, de selectie criteria kun je meteen bewaren als een weergave.

Alle informatie over Microsoft Dynamics CRM

Alle informatie over Microsoft Dynamics CRM

Link naar website van Microsoft met heeeel veeel informatie over Dynamics 365.

CRM Tip 014 Meerdere Records tegelijk bewerken

Meerdere Records tegelijk bewerken

Handige functionaliteit die veel tijd bespaart.

Tip 13

Samenvoegen (ontdubbelen)

De 'samenvoegen'funcrtionaliteit is handig om dubbele records weg te werken.

Tip 12

De Index Balk

De Index balk wordt weinig gebruikt maar kans soms best handig zijn.

Tip Gebruik de home knop

Gebruik de home knop

De home knop is er sinds versie 2016 niet meer.

Bepaal zelf jouw eigen CRM startscherm

Bepaal zelf jouw eigen CRM startscherm

Via 'instellingen' kun je zelf bepalen met welk scherm CRM start.

Snel zoeken – bepaal zelf op welke velden

Snel zoeken – bepaal zelf op welke velden

In CRM kun je met snel zoeken ook op op basis van andere velden zoeken dan alleen het naam veld.

Navigeren in een weergave

Navigeren in een weergave

Met de pijl omhoog en de pijl omlaag op het formulier kun op naar het vorrige of volgende record in een weergave.

Eenvoudig 'Filteren’ in een weergave

Eenvoudig 'Filteren’ in een weergave

In een weergave kun je met de filterknop op elke kolom filteren.

Hoe vind ik dochterbedrijven

Hoe vind ik dochterbedrijven

Door te klikken op het 'hiërarchie' teken, kun je zien welke dochter accounts bij dit account horen.

CRM voor je laten zoeken

CRM voor je laten zoeken

Bij zoekvelden zijn er meerdere manieren om te zoeken. Je kunt ook zoeken op een deel van de naam.

Meer records tegelijk zien in een weergave

Meer records tegelijk zien in een weergave

Standaard toont een weergave 25 records. Via instellingen kun je dit eenvoudig op 250 zetten.

Contactpersoon is niet meer te vinden?

Contactpersoon is niet meer te vinden?

Kun je een record niet vinden en weet je zeker dat het wel in CRM staat?. Kijk eens bij de inactieve records.

Zoeken op een deel van de naam met *

Zoeken op een deel van de naam met *

Gebruik de asterix (*) om te zoeken op een deel van de naam.

Sorteren op meerdere kolommen

Sorteren op meerdere kolommen

Door de shift toets te gebruiken kun je een weergave op meerdere kolommen sorteren.